เมื่อกิลด์จอมเวทแฟรี่เทล ได้รับคำร้องขอให้ช่วยนำ “ดราก้อนคราย” กลับคืนมา พวกนัตสึก็ได้พบกับ โซเนีย จอมเวทข้ารับใช้ของ อานิมุส กษัตริย์แห่งราชอาณาจักร ท่ามกลางความสับสนกิลด์แฟรี่เทลกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤติของโลก อานิมุสต้องการเป็นเจ้าของดราก้อนคราย เพื่อเป้าหมายอะไรกันแน่ โซเนียปรารถนาอยากช่วยอาณาจักรของตน เก็บซ่อนความลับอะไรไว้ และในระหว่างการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ สัญชาตญาณแท้จริงของนัตสึก็ตื่นขึ้น!!
